Google vede un'opportunità per competere con Nvidia nel settore dei chip AI, ma non è un compito semplice

Nuovi giocatori nel segmento degli acceleratori AI

Fino a poco tempo fa, i principali concorrenti di Nvidia nel settore degli acceleratori erano considerati AMD e, al massimo, Intel. Tuttavia, Google, che sviluppa i propri processori TPU (Tensor Processing Unit), ora occupa una posizione significativa in questo mercato.

1. Google come consumatore di Nvidia

- Negli ultimi tre anni, il capo di Google Sundar Pichai ha menzionato l'uso dei chip Nvidia in 10 delle 12 presentazioni pubbliche durante le conferenze trimestrali.

- Ciò conferma che Google continua a fare affidamento sulle soluzioni Nvidia per la propria infrastruttura computazionale.

2. Passaggio ai propri TPU

- Il lancio del modello Gemini 3 ha cambiato il quadro: l'azienda ha annunciato di aver addestrato questo modello AI esclusivamente sui suoi processori TPU.

- Il successo di Gemini 3 è diventato una sorta di “pubblicità” per i TPU, e ora Google sta negoziando forniture di questi chip a sviluppatori esterni di sistemi AI.

3. Espansione dell’interesse verso i TPU

- Fino a poco tempo fa, i TPU venivano utilizzati solo all'interno di Google, ma sono emerse notizie che Meta Platforms è interessata a loro.

- Nel frattempo, Meta ha stipulato un contratto per la fornitura di processori centrali Nvidia, dimostrando flessibilità nella scelta delle tecnologie.

4. Supporto finanziario alle startup

- Google prevede di investire fino a 100 milioni di dollari in startup pronte ad utilizzare i TPU per costruire sistemi server (esempio – Fluidstack).

- Simili schemi di collaborazione sono già stati applicati da Nvidia: investimenti in CoreWeave, Nebius e Lambda.

5. Problema delle capacità produttive

- Sul mercato dei chip AI è difficile “spostare” Nvidia a causa della carenza di fabbriche contrattuali.

- TSMC, il più grande fornitore di chip, serve già Nvidia come cliente principale; anche Apple riscontra difficoltà nel ricevere la quantità necessaria.

- In tale situazione Google non potrà soddisfare contemporaneamente le proprie esigenze e le vendite ai clienti tramite TSMC.

Conclusione

Google sta lasciando il ruolo di semplice consumatore degli acceleratori Nvidia, passando a un ruolo attivo come fornitore di TPU per clienti esterni. Ciò aumenta la concorrenza nel segmento degli acceleratori AI e crea nuove sfide per i leader esistenti a causa delle risorse produttive limitate.