L'IA ha accelerato la crescita del mercato della memoria al punto che supererà i produttori di chip convenzionali per entrate quasi due volte e mezza.

Nuova prospettiva sul mercato dei chip e della memoria

Le fabbriche di produzione su contratto di microchip di solito non rivelano i prezzi, ma numerosi leak mostrano che in caso di forte domanda aumentano costantemente il costo dei loro servizi. Allo stesso tempo la dinamica dei prezzi della memoria cresce così rapidamente che entro la fine dell'anno il suo fatturato supererà le entrate dalla produzione su contratto.

Gli esperti di TrendForce hanno analizzato le tendenze attuali in entrambi i segmenti e sono giunti alla seguente conclusione:

- Memoria – il fatturato totale sarà di 551,6 miliardi di dollari.
- Produzione su contratto di chip – le entrate rimarranno a 218,7 miliardi di dollari, ma questo sarà un massimo storico per l'industria.

Perché il mercato della memoria cresce più velocemente
TrendForce osserva che l'attuale “superciclo” nel segmento della memoria continuerà più a lungo e sarà più intenso rispetto al ciclo precedente (2017‑2019), quando la domanda era stimolata dal cloud computing. Ora l'infrastruttura AI aumenta la carenza: i server richiedono sempre più RAM, oltre alla crescente esigenza di SSD aziendali basati su NAND QLC. I principali acquirenti rimangono i grandi provider cloud che investono in AI sia per sé sia per i propri clienti. Questi clienti non sono troppo sensibili al prezzo, quindi in caso di carenza i prezzi aumentano rapidamente.

Perché la produzione su contratto è più lenta
Il fatturato dei servizi di produzione su contratto cresce significativamente più lentamente perché l'espansione delle capacità richiede enormi investimenti di capitale. Attualmente il 70‑80 % della capacità disponibile è utilizzato da processi tecnologici maturi (28–90 nm), mentre solo il 20‑30 % sono tecnologie avanzate. Pertanto la crescita dei prezzi per i processi ad alta tecnologia ha un impatto limitato sul fatturato complessivo del settore. Inoltre, i produttori su contratto rivedono meno frequentemente i prezzi rispetto ai produttori di memoria.

Differenza nella struttura dei prodotti
La memoria ha una linea di prodotti più omogenea, mentre le fabbriche su contratto offrono un assortimento di processi che varia da 28 a 90 nm. La produzione di memoria utilizza attrezzature relativamente semplici (mask fotolitografiche), il che consente di recuperare più rapidamente gli investimenti nell'espansione delle capacità.

Di conseguenza, con la domanda e la dinamica dei prezzi attuali, il mercato della memoria supererà la produzione su contratto per fatturato, mentre l'aumento del costo dei servizi nei produttori su contratto sarà più moderato a causa delle barriere di capitale e del numero limitato di processi avanzati.