Google entra per la prima volta nella top five dei clienti più importanti di Samsung grazie alla crescita delle tecnologie IA.

Intelligenza artificiale — nuovo motore di cambiamento nelle catene di approvvigionamento

Il boom tecnologico dell’IA ha spostato ruoli e influenze dei principali attori del mercato dei semiconduttori. Di conseguenza, Nvidia è riuscita a trasformare Apple nel più grande cliente di TSMC, mentre anche Samsung Electronics ha subito riorganizzazioni tra i clienti più importanti.

Chi è ora tra i “cinque” maggiori acquirenti di Samsung?
Nel 2023 la quinta posizione dei principali consumatori di chip del gigante coreano è occupata per la prima volta da Google. Ciò significava che l’azienda aveva spinto fuori Verizon, operatore telefonico, che da tempo occupava un posto tra i leader.

Tra gli altri cinque grandi clienti si sono aggiunti:

| Cliente | Tipo di prodotto | Apple | LPDDR5X per iPhone 17 e modelli futuri |
| Deutsche Telekom | Dispositivi per infrastruttura telecom | Techtronic Industries | Soluzioni industriali |
| Supreme Electronics | Attrezzature per data‑center |

Il volume degli ordini da tutte e cinque le aziende è stato inferiore al 15 % del fatturato annuo di Samsung, che nel 2023 ha raggiunto 228 miliardi di dollari. Ciò indica una base più ampia di fonti di reddito rispetto a società come Nvidia o AMD, rendendo i rischi del produttore coreano più equilibrati.

Come Google utilizza i chip di Samsung?
Google acquista attivamente da Samsung circuiti di memoria DDR5 e HBM per i propri data‑center. Gli acceleratori TPU interni, sviluppati dall’azienda, sono dotati di memoria HBM, quindi una parte significativa di questa memoria proviene proprio da Samsung. Secondo stime, alla fine dello scorso anno più della metà dell’HBM usata da Google negli acceleratori TPU è arrivata dal marchio Samsung.

Apple — fornitore e concorrente
Apple rimane un grande cliente di Samsung, ma allo stesso tempo è un diretto concorrente nel segmento degli smartphone. L’azienda acquista da Samsung circuiti LPDDR5X per iPhone 17 e modelli futuri. Si presume che anche il primo telefono pieghevole Apple sarà equipaggiato con memoria di Samsung.

L’acquisto della memoria rappresenta fino al 9 % del costo di produzione dell’iPhone, e fino al 15 % per l’iPad e il Mac. Pertanto le forniture di componenti alle esigenze di Apple portano a Samsung un profitto significativo.

Geografia dei ricavi: nuove tendenze
L’anno scorso la quota delle vendite della società in entrambi gli Stati Uniti è stata del 39,9 % del fatturato totale e è aumentata dell’12,1 % fino a 90,2 miliardi di dollari. In Cina il contributo percentuale è diminuito dal 14,6 % al 14,2 %, ma i valori assoluti sono cresciuti del 7,7 %. Sul mercato interno della Corea del Sud Samsung è riuscita ad aumentare i ricavi del 17,1 % fino a 31,6 miliardi di dollari.

In questo modo le tecnologie IA non solo cambiano il panorama tecnologico, ma influenzano anche la struttura degli ordini e la distribuzione geografica dei redditi dei principali produttori di chip.