I produttori OEM cinesi di chip aumentano le tariffe per i servizi al fine di conquistare quote di mercato dell'intelligenza artificiale

I produttori di chip cinesi percepiscono anch’essi il “boom dell'IA”

In un contesto di crescente domanda di semiconduttori nel settore dell’intelligenza artificiale, non solo le aziende occidentali (memoria e chip su misura) traggono profitto. Anche i loro concorrenti cinesi notano l’aumento dei prezzi, secondo TrendForce con riferimento ai media locali.

1. Aumento delle spese e della capacità produttiva
- I principali sviluppatori pubblici cinesi hanno dichiarato nel primo trimestre che le spese operative sono aumentate rispetto all’anno precedente. Ciò è principalmente dovuto all’incremento dei costi per i fornitori che producono chip per loro.
- Il livello di carico del circuito SMIC, il principale produttore locale, a maggio si è quasi raddoppiato rispetto al terzo trimestre 2023.

2. Risultati finanziari di SMIC e Hua Hong
Indicatore Q1 2024 Q2 2024 (previsione) Fatturato ↑ – Utile ↑ 20–22 % (vs. 18 %)
- SMIC e il suo principale concorrente Hua Hong hanno chiuso il primo trimestre con crescita sia del fatturato che dell’utile netto, un risultato insolito in una stagione di diminuzione della domanda dei clienti.
- I prezzi delle categorie di prodotti più richieste sono stati aumentati. Alcuni clienti di SMIC stanno già acquistando scorte oltre le esigenze correnti per sfruttare i prezzi più bassi.

3. Perché la domanda cresce
Il management di SMIC ha evidenziato diverse ragioni chiave:

1. Mancanza di quote libere presso i produttori esteri – i clienti sono costretti a rivolgersi alle fabbriche cinesi.
2. L’industria globale dell'IA richiede componenti infrastrutturali, inclusa l’elettronica di potenza.
3. L’implementazione dell’IA nei sistemi autonomi (piloti automatici, robot) aumenta la domanda di sensori specializzati e parti correlate – prodotti che SMIC produce.
4. Strategia di prezzo di Hua Hong
- Hua Hong ha già aumentato i prezzi nel 2025 e prevede di continuare l’incremento nel 2026, soprattutto per il trattamento delle lastre di silicio da 300 mm.
- Anche l’elettronica di potenza è apprezzata, poiché le farm di server per l'IA richiedono non solo chip all’avanguardia ma anche componenti di alimentazione potenti.

5. Prospettive dei produttori cinesi su contratto
- TSMC e Samsung si concentrano sui processi tecnologici avanzati ad alto margine, quindi la domanda per le tecnologie mature sta lentamente passando alle fabbriche cinesi.
- I fornitori “di secondo livello” taiwanesi mantengono prezzi elevati, costringendo i loro clienti a cercare offerte più vantaggiose dai concorrenti cinesi.
- I produttori cinesi consolidano gli asset per meglio soddisfare le esigenze del mercato e ottimizzare i costi.

Conclusione:

I produttori di chip cinesi, come SMIC e Hua Hong, sfruttano con successo il “boom dell'IA” per aumentare i prezzi e rafforzare la loro posizione sul mercato. La loro strategia include l’aumento della capacità produttiva, l’incremento dei prezzi sui prodotti più richiesti e un’attiva collaborazione con i clienti che cercano forniture a lungo termine.