Il capo di Silicon Motion prevede una carenza continua di memoria fino al 2028.

Problema della carenza di memoria NAND e DRAM: previsione fino al 2028

Lo sviluppatore di controller di memoria Silicon Motion, guidato da Gou Chia‑chang, valuta con sicurezza lo stato attuale del mercato. Secondo lui, la scarsità di memoria NAND e DRAM si manterrà fino al 2028.

Perché la domanda rimane alta
* Infrastruttura IA – attualmente l’attenzione del settore è spostata sull’inferenza (calcolo dei risultati dei modelli). Ciò richiede grandi volumi di RAM e unità di archiviazione veloci.

* Crescita costante dei prezzi – nella seconda metà dell’anno corrente i prezzi della memoria continueranno a salire, e la scarsità di NAND non scomparirà.

Come agiscono i principali attori
I giganti tecnologici americani investono attivamente nell’espansione dei data center. Acquistano memoria in anticipo e stipulano contratti a lungo termine. Tale entusiasmo si indebolirà inevitabilmente quando il ritmo di costruzione dei DC rallenterà, ma il mercato non tornerà più alla vecchia ciclicità dei prezzi.

Limitazioni dei produttori
* Tempo di costruzione – da 2 a 3 anni sono necessari per erigere una nuova fabbrica e installare l’attrezzatura.

* Tempi di consegna – anche con acquisti paralleli, le attrezzature si estendono su un anno e mezzo.

* Di conseguenza, un rapido aumento dell’offerta rispetto alla domanda è impossibile.

Cosa succederà dopo
Nel prossimo semestre i prezzi continueranno a salire, ma il ritmo rallenterà rispetto al primo. Già ora i prezzi elevati hanno colpito i produttori di smartphone, PC e console da gioco. Le grandi aziende possono formare scorte di memoria e sopravvivere più facilmente alla crisi, mentre i piccoli operatori si troveranno in una posizione più difficile.

I fornitori cinesi aiutano i produttori di chip a combattere la carenza di componenti, ma alcuni modelli occidentali non possono ancora essere sostituiti da equivalenti cinesi.