Il deficit di memoria apre alle aziende cinesi l'accesso ai laptop HP, Dell, Acer e Asus.

Memoria cinese – nuovo attore nel mondo dei laptop

1. Situazione attuale sul mercato della memoria
* Principali fornitori: Samsung e SK hynix (Corea del Sud) + Micron (USA).

* Problema: carenza di memoria DRAM, causata dall’aumento della domanda da parte delle applicazioni IA (Nvidia, Google, Amazon).

2. Come reagiscono i produttori di laptop
Produttore Cosa fa Perché
HP Inc. Pone in atto la certificazione della memoria CXMT (Cina) Aumentare le scorte e ridurre il rischio di carenza
Dell Riconsidera l’acquisto di cristalli DRAM CXMT Tensione sul rialzo dei prezzi entro fine 2023
Acer, Asus Passano a fornitori cinesi per l’assemblaggio del PC Riduzione dei costi e diversificazione della catena di fornitura

> HP intende monitorare il mercato fino alla metà del 2026. Se la carenza persiste, sono pronti ad acquistare memoria CXMT specificamente per modelli non destinati al mercato americano (a causa delle alte tariffe e dei sanzioni).

3. Ruolo dei produttori cinesi
* CXMT – fornitore di DRAM, già in fase di certificazione presso i principali OEM.

* YMTC – produttore di memoria NAND, vende unità sotto il marchio ZhiTai a Taiwan, Singapore, Filippine e Thailandia tramite T‑Mall.

Secondo Counterpoint Research:

> Entrambi gli attori hanno già raggiunto il 10 % del mercato in termini di volume, e lo sviluppo futuro è principalmente finanziato dal margine operativo.

4. Cosa significa per l’industria
* Effetto positivo – nuovi fornitori aiutano a bilanciare la catena di approvvigionamento e riducono la dipendenza dai giganti coreani.

* Rischio di sovrapproduzione – una volta che la crescita della domanda rallenterà, la Cina potrebbe trovarsi con capacità in eccesso più rapidamente rispetto ai cicli precedenti. Ciò richiederà nuove tecnologie per ridurre i costi unitari e innovazioni.

5. Conclusione
La carenza di memoria apre la strada ai produttori cinesi di DRAM e NAND. I principali produttori di laptop stanno già esplorando attivamente le possibilità di collaborazione con CXMT, YMTC e altri fornitori. Ciò potrebbe cambiare la struttura del mercato della memoria nei prossimi anni, ma comporta anche il rischio di sovrapproduzione rapida e la necessità di ulteriori investimenti tecnologici.