La Cina accelererà la produzione di memoria per sfruttare la carenza: CXMT e YMTC mirano a trarre profitto dalla scarsità.

I giganti cinesi della memoria accelerano l'espansione, mentre i concorrenti coreani e americani rimandano i piani

Azienda Cosa viene fatto Quando previsto il lancio
CXMT (il più grande produttore di DRAM in Cina) Aumento delle capacità a Shanghai, introduzione di nuove linee per DDR‑4/DDR‑5 e HBM Installazione dell'attrezzatura – secondo semestre 2024; produzione di massa – 2025
YMTC (il più grande produttore di NAND) Costruzione di una nuova fabbrica a Wuhan, parte delle capacità sarà destinata a DRAM e HBM Attività operative – fine 2024, avvio della produzione – inizio 2025

Perché la Cina reagisce così rapidamente
1. Alto domanda interna

- Le fabbriche CXMT a Hefei e Pechino operano al pieno carico, e il mercato dell'elettronica di consumo e dei server cresce.

2. Sostegno statale

- La politica di sostituzione delle importazioni e le sovvenzioni permettono all'azienda di scalare rapidamente senza restrizioni esterne.

Cosa offrono i concorrenti
- Samsung, SK hynix, Micron

– Pianificano di espandere le capacità solo tra qualche anno per non sovraccaricare le linee esistenti.

- Giocatori cinesi (CXMT e YMTC)

– Pronti a lanciare nuove linee già il prossimo anno, dimostrando un approccio più deciso.

Dettagli tecnologici
Azienda Situazione attuale Futuro
YMTC Dopo le sanzioni americane l'azienda ha superato le barriere tecnologiche e completato lo sviluppo di propri tipi di DRAM. Prevede una produzione di massa di DRAM e HBM per soddisfare il mercato interno dei potenziatori IA.
CXMT Partecipante a DDR5 e HBM, già detiene il 11,1 % del mercato mondiale della DRAM. Si prevede un aumento della quota al 13,9 % entro la fine del 2027; l'azienda si prepara a un IPO per raccogliere fino a 4,25 mila milioni di dollari.

Impatto sul mercato globale
- YMTC potrebbe aumentare la propria quota di DRAM nel volume mondiale dal 12 % al 15 % entro il 2028.

- CXMT fornisce già prodotti ai principali OEM cinesi e mira a espandere la gamma DDR5/HBM, rafforzando le proprie posizioni come quarto produttore di DRAM per dimensione nel mondo.

Conclusione
Le aziende cinesi CXMT e YMTC mostrano una strategia aggressiva di crescita per soddisfare rapidamente la domanda crescente di memoria per server, PC, elettronica automobilistica e potenziatori IA. Mentre i giocatori globali rimandano l'espansione delle capacità, il mercato cinese riceverà nuove linee già nell'anno prossimo, il che potrebbe cambiare l'equilibrio di potere nel settore della memoria.