La percentuale di chip Intel 18A pronti ha raggiunto un impressionante 65 %

Breve riepilogo delle notizie sullo stato di Intel e AMD nella produzione contestuale di chip

Azienda Principali eventi Indicatori chiave

Intel
1) Successi nella produzione contrattuale e nell’emballaggio.
2) Ricezione ordini da Apple e Google.
1) Quote di prodotti finiti con tecnologia 18A – 65 % (in gennaio 60 %).
2) Difetti dei chip – ≤35 %.
3) Ordini per processori della famiglia M (14A) da Apple.
4) Potenziale fatturato da Google – $4–5 mila.

AMD
1) Dipendenza dalle fabbriche esterne TSMC e GlobalFoundries.
2) Aumento delle quote di produzione di chip AI nei prossimi anni.
1) Quote TSMC: +10.000 sottofogli (70→80.000) quest’anno, possibile aumento del 70 % l’anno prossimo.
2) Fatturato previsto per GPU per infrastruttura AI – $16,5 mila (precedentemente previsto $14,5 mila).

Cosa dicono gli analisti di KeyBanc Capital Markets

1. Intel
- La norma di uscita dei prodotti finiti con tecnologia 18A ha raggiunto il 65 %. È un buon indicatore per un processo tecnologico complesso e rischioso.
- In gennaio la cifra era del 60 %, quindi non più del 35 % dei chip da 18A sono difettosi.
- L’azienda ha ricevuto contratti da Apple per la produzione di processori della famiglia M (14A) per MacBook e iPad.
- Le recenti informazioni sull’interesse di Google nei servizi di packaging Intel con tecnologia EMIB‑T suggeriscono che tale contratto potrebbe portare all’azienda fino a $4–5 mila.

2. AMD
- Poiché AMD dipende completamente da produttori terzi (TSMC e GlobalFoundries), nei prossimi anni potrà contare su un aumento delle quote per i propri ordini.
- TSMC aumenterà la quota da 70 a 80.000 sottofogli per chip AI di AMD già quest’anno, e l’anno prossimo potrebbe aumentarla ancora del 70 %.
- Il fatturato dalla vendita di GPU per infrastruttura AI può raggiungere $16,5 mila invece dei precedenti $14,5 mila previsti.
- Entrambi i produttori di processori server (Intel e AMD) stanno aumentando i prezzi, il che influisce positivamente sui loro ricavi.

Conclusione
- Intel dimostra un’elevata efficienza nella produzione della tecnologia 18A e conclude con successo grandi contratti con Apple e Google.
- AMD, nonostante la piena dipendenza dalle fabbriche esterne, ottiene un notevole aumento delle quote e potenzialmente aumenta il fatturato da GPU AI.
- Entrambe le aziende continuano ad aumentare i prezzi dei loro processori server, rafforzando così le loro performance finanziarie.