L’IA consuma tutte le risorse di memoria; gli esperti prevedono un aumento dei prezzi del DRAM ancora del 60 %

Breve panoramica della situazione del DRAM nel 2024

Cosa è successo e come si è riflessa
Deficit di memoria causato dall’aumento della domanda di IA
I prezzi del DRAM standard sono quasi raddoppiati nel primo trimestre.
L’incremento dei prezzi nel trimestre corrente
Previsione TrendForce: i prezzi potrebbero aumentare ancora oltre il 50 %.

Perché i prezzi salgono
1. La domanda supera l’offerta

- I fornitori sono costretti a reindirizzare nuove capacità verso la produzione di moduli RDIMM ad alte prestazioni, necessari per i server IA.

- Ciò limita la disponibilità di memoria per PC e smartphone comuni.

2. Scorte sempre basse

- Anche dopo l’avvio di nuove linee produttive (ad esempio Micron a Manassas) le scorte rimangono scarse fino al 2030 secondo SK hynix.

3. I “price‑leader” hyper‑scaler

- Le grandi aziende cloud sono disposte a pagare di più per la memoria, garantendo così le forniture.

- Questo costringe gli altri clienti a seguire l’esempio, lasciando i consumatori comuni in una posizione svantaggiata.

Cosa dicono gli analisti
Posizione Dettagli TrendForce
Nei prossimi mesi i prezzi del DRAM continueranno a salire (58–63 % nel trimestre corrente). Un ulteriore calo è possibile solo con l’espansione delle capacità produttive per chip consumer o con una diminuzione della domanda di moduli IA ad alte prestazioni. Samsung, SK hynix, Micron
La priorità rimane su HBM (High Bandwidth Memory), non sul DRAM standard.

Nuovi piani per aumentare la produzione
- SK hynix

- Ha annunciato l’intenzione di raddoppiare il volume delle lastre di silicio in cinque anni, ma la crescita sarà graduale. Il deficit potrebbe persistere fino al 2030.

- Micron

- Ha avviato la produzione di DRAM a Manassas (Virginia).

- Si prevede l’avvio del secondo impianto in Idaho “a metà 2027”, con pieno funzionamento delle nuove capacità tra il 2027 e il 2028.

Fattori aggiuntivi
- Problemi di personale

Alla fine di maggio Samsung Electronics ha interrotto una grande sciopero dopo un accordo sulla distribuzione degli utili ai dipendenti. Ciò ha aiutato a evitare potenziali interruzioni che avrebbero potuto peggiorare il deficit.

- Produttori taiwanesi

Nanya, Winbond e PSMC continuano a produrre DRAM su tecnologie mature per colmare le lacune lasciate dalla transizione dei principali fornitori verso processi più avanzati. Si prevede un’espansione attiva delle capacità di PSMC.

Conclusioni
- Prezzi: quasi il doppio nel primo trimestre e potrebbero aumentare ancora del 50 %+ nel corrente.
- Forniture: rimangono limitate a causa del reindirizzamento delle risorse verso i moduli IA.
- Prospettive: un miglioramento a lungo termine è possibile solo con una significativa espansione della produzione per chip consumer o con una riduzione della domanda di memoria IA ad alte prestazioni.