Motivo dell'aumento dei prezzi degli SSD: Phison ora richiede il pagamento anticipato per i controller

Crisi della memoria in condizioni di boom dell’IA

L’intelligenza artificiale accelera la domanda di memoria a stato solido, creando una carenza di chip NAND. In risposta i produttori di controller SSD e dei moduli stessi rivedono le condizioni di fornitura: cresce l’esigenza di pagamento anticipato e pagamenti accelerati.

Phison – controller per SSD
- Modello di business

Phison vende ai partner “semilavorati” (controller + memoria flash), che i clienti utilizzano nella costruzione degli SSD.

- Nuove condizioni

In condizioni di carenza di chip l’azienda ha annunciato che ora richiede o pagamento anticipato completo, oppure un pagamento accelerato per le consegne. Ciò consentirà una migliore pianificazione degli acquisti di materiali e aumenterà la flessibilità operativa.

- Risultati finanziari

Grazie alla crescita della domanda di apparecchiature IA Phison ha aumentato nel gennaio i ricavi quasi tre volte rispetto all’anno precedente, raggiungendo un record di $331 mln (aumento del 20 % rispetto al trimestre precedente).

Situazione dei produttori NAND
- Nuove pratiche

La maggior parte delle aziende che producono chip NAND ora richiede pagamento anticipato. Ad esempio, SanDisk offre ai clienti la possibilità di effettuare un pagamento anticipato completo con scadenza di un anno o tre anni.

- Contratti a lungo termine

La direzione di SanDisk ha dichiarato il passaggio a accordi pluriennali (fino a cinque anni), poiché i clienti stanno già facendo richieste fino al 2028. Si prevede che quest’anno il mercato principale dei NAND sarà il segmento server con una crescita tra il 25 % e il 60 %.

- Kioxia

È previsto che l’utile di Kioxia nel primo trimestre aumenti quasi per 26 volte a $2,2 mln. Gli ordini di NAND per server coprono tutto l’anno successivo e persino il 2028. L’azienda prevede di aumentare le spese in conto capitale del 24 % a causa dell’espansione della produzione di memoria richiesta dall’IA. Tuttavia, l’aumento dei prezzi della DRAM costringe Kioxia a cercare nuovi fornitori e a trasferire parte delle spese ai clienti.

Conclusioni:

La carenza di chip NAND costringe i produttori a modificare la politica di pagamento – dal pagamento anticipato ai pagamenti accelerati – e a passare a contratti più lunghi. Ciò aumenta il carico finanziario sia per i fornitori che per i loro clienti, ma allo stesso tempo apre opportunità per ottimizzare le catene di approvvigionamento in un mercato IA in rapida crescita.